Painel

O menu lateral do painel agrupa as ferramentas pelo trabalho que você quer fazer. Início e Terminal ficam sempre visíveis; os outros grupos se abrem ao clicar. Quem chega por um link encontra o grupo da página já aberto.

Pesquisar e analisar

• Screener: filtra ações, FIIs, ETFs, fundos e títulos por indicadores.
• Comparador: põe ativos e séries lado a lado, com retorno, risco e indicadores.
• Valuation DCF: monta o fluxo de caixa descontado com premissas editáveis e mostra o preço-alvo.
• DCF reverso: parte do preço e mostra o crescimento, a margem, o retorno e a perpetuidade que ele já embute, com as demais premissas ajustáveis. Fica na seção DCF reverso do valuation, na aba Valuation do ativo e no terminal (reverso WEGE3).
• Busca com IA: encontra ativos a partir de uma descrição em português. Veja IA e conectores.

Ativos e fundos

• Ações, ETFs, fundos, FIIs, gestoras e índices têm páginas próprias, com gráfico, indicadores e notícias.
• Tesouro Direto reúne os títulos públicos e o histórico de preços e taxas.
• Risco de crédito mostra a probabilidade de inadimplência dos emissores.

Carteiras

• Gestão de carteiras: registre as operações e acompanhe cota, posições e resultado diário.
• Ferramentas de carteira: backtest, otimização, risco e relatórios a partir de pesos informados.
• Para você: o que mudou nos ativos que você acompanha.

Mercado e dados

Juros e derivativos, expectativas do Focus, notícias, agenda de eventos, séries e bases de dados.

Conta e API

Chaves de API, uso do mês, plano e faturamento, indicações e configurações.

Opções e cenários de juros

• Precificar opções (precificar): BS para europeias sem dividendos, Merton para dividend yield contínuo, Garman-Kohlhagen para câmbio, Black-76 para futuros e árvore CRR para exercício americano. Bachelier normal é uma escolha explícita para futuros/forwards e aceita preço/strike negativos.
• Monitor de volatilidade (smile PETR4): contratos carregados com preço no mesmo pregão do ativo; separa vencimento e estilo, mostra IV perto do spot e razões de exclusão. Não é uma superfície calibrada ou ranking a prazo constante.
• Cenários de juros e Copom (copom): datas de vigência e choques no CDI informados pelo usuário, com capitalização por intervalos e comparação com a curva DI. Não infere decisões nem probabilidades.
• Estratégias com opções (estrategia PETR4): exercício por perna, multiplicador financeiro, custos e cenário por preço/tempo/volatilidade. Limites globais de ganho/perda somente para vencimento comum. Pernas com vencimentos diferentes são marcadas teoricamente no primeiro vencimento.

As ferramentas usam dias úteis/252. Juros e dividend yield são informados como percentuais efetivos anuais e convertidos a taxas contínuas. Gregas: theta por dia útil, rho por 1 p.p. de taxa contínua e vega por 1 p.p. de vol lognormal; Bachelier usa vega por uma unidade de vol normal. Vol normal é expressa em unidades de preço/raiz de ano, e não em %. Dividendos discretos, ajustes de strike, liquidação por exercício e opções com prêmio ajustado diariamente não são inferidos.

Na API, POST /v1/analytics/option_calculator, /option_surface e /copom seguem o mesmo esquema de autenticação das outras ferramentas. As rotas /{ferramenta}/export?format=pdf|xlsx|html usam o módulo comum de relatórios. Em options_strategy, cada perna de opção exige style: european|american; underlying_kind é spot, future ou fx. O modo auto seleciona o modelo pela natureza e pelo estilo. Sem curva DI e sem taxa informada, o cálculo recusa assumir juros zero.